崗位職責(zé)

職位簡(jiǎn)介：通過與客戶溝通，了解并分析客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題與需求，為客戶量身定做人生的八大理財(cái)規(guī)劃，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和不同的需求提供適合客戶的投資工具，如銀行儲(chǔ)蓄、***和貸款業(yè)務(wù)、證券、期貨、信托、基金、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車輛保險(xiǎn)等，最終達(dá)到客戶的理財(cái)目標(biāo)，獲得雙贏。
薪金待遇：1.底薪*****0-2500傭金+獎(jiǎng)金+保險(xiǎn)+免費(fèi)國內(nèi)外旅游。參考:高級(jí)顧問  6-10  萬/年；主任  10-20  萬/年；經(jīng)理  30  萬/年以上  公司實(shí)行周薪制
2.公司還可提供每年100萬的醫(yī)療保障‚ 不分公費(fèi)和自費(fèi)100報(bào)銷 3.工資按周結(jié)算    4.3月10日前上崗的優(yōu)秀同仁還有機(jī)會(huì)參加外出旅游機(jī)會(huì)

相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、技能要求

職位描述：通過專業(yè)的知識(shí)，客觀、深入的分析與預(yù)測(cè)，及對(duì)高端私人客戶的高度關(guān)注，在真正了解客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案，向客戶提供建議，滿足客戶的理財(cái)需求。執(zhí)行完整的理財(cái)方案，或依客戶的要求，執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目中的任何一項(xiàng)方案。不斷了解金融市場(chǎng)、理財(cái)規(guī)劃行業(yè)動(dòng)態(tài)，保證準(zhǔn)確、及時(shí)掌握市場(chǎng)的最新變化與趨勢(shì)。
職位要求：25-45歲之間男女不限金融專業(yè)優(yōu)先或從事過金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)‚ 有cfp‚   chfp‚   rfp（rfp-hk）或  cwm資格最佳。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件可兼職工作認(rèn)真，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，將客戶的利益放在第一位。具備團(tuán)隊(duì)合作精神。

聯(lián)系方式/地圖

• 公司地址：東城區(qū)東單****
• 郵政編碼：********
• 聯(lián)系電話：********
• 聯(lián)系人：********
• 傳　　真：********
• E-mail：********

您可能感興趣的職位