崗位職責

職位簡介：通過與客戶溝通，了解并分析客戶家庭財務方面存在的問題與需求，為客戶量身定做人生的八大理財規(guī)劃，根據(jù)客戶的風險偏好和不同的需求提供適合客戶的投資工具，如銀行儲蓄、***和貸款業(yè)務、證券、期貨、信托、基金、人壽保險、財產(chǎn)保險、車輛保險等，最終達到客戶的理財目標，獲得雙贏。
薪金待遇：底薪*****0-2500傭金+獎金+保險+免費國內外旅游。參考:高級顧問  6-10  萬/年；主任  10-20  萬/年；經(jīng)理  30  萬/年以上  公司實行周薪制

相關經(jīng)驗、技能要求

職位描述：通過專業(yè)的知識，客觀、深入的分析與預測，及對高端私人客戶的高度關注，在真正了解客戶的財務目標的基礎上，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案，向客戶提供建議，滿足客戶的理財需求。執(zhí)行完整的理財方案，或依客戶的要求，執(zhí)行理財規(guī)劃項目中的任何一項方案。不斷了解金融市場、理財規(guī)劃行業(yè)動態(tài)，保證準確、及時掌握市場的最新變化與趨勢。
職位要求：25-45歲之間男女不限金融專業(yè)優(yōu)先或從事過金融相關經(jīng)驗‚有cfp‚  chfp‚  rfp（rfp-hk）或  cwm資格最佳。條件優(yōu)秀者可適當放寬條件可兼職工作認真，吃苦耐勞，責任心強，將客戶的利益放在第一位。具備團隊合作精神。

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