崗位職責

1、運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和保險業(yè)務機會，以客戶需求為導向，研究財富管理策略。
2、為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險規(guī)劃服務，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供投資及保險規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程
4、與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率
5、全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務指標等各類業(yè)績目標
6、積極開拓人際網(wǎng)絡，為團隊提供業(yè)務引薦，維護積極向上的團隊文化
7、確保個人與團隊活動遵守相關法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標準和規(guī)程

相關經(jīng)驗、技能要求

1、本科或以上學歷，財務、商業(yè)或相關專業(yè)為佳（大專學歷的優(yōu)秀人才也歡迎申請）
2、具有國際金融理財師（cfp）或相關證書（afp，efp，cfa等）者優(yōu)先考慮
3、具有一線銷售經(jīng)驗，尤其從事保險和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無相關經(jīng)驗者及應屆生也歡迎申請
4、善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力
5、積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作
6、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維
7、具備較強的中文口頭及書面溝通能力

聯(lián)系方式/地圖

• 公司地址：廣西南寧市平****
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