崗位職責

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。具體工作就是運用專業(yè)知識幫助客戶在其可接受的風險范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃，為客戶設(shè)計出優(yōu)化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，實現(xiàn)自己的理財目標，免受財務困擾。
    理財規(guī)劃師最早出現(xiàn)在美國，并與醫(yī)生、律師等一樣成為較受歡迎的職業(yè)。平安力主打造的金融綜合理財師在國內(nèi)還是首創(chuàng)。

相關(guān)經(jīng)驗、技能要求

沉著冷靜，對金融行業(yè)有一定的了解，勇于挑戰(zhàn)自己

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