崗位職責(zé)

工作職責(zé)：
1.了解客戶理財需求，設(shè)計個性化的理財規(guī)劃，并指導(dǎo)客戶操作；
2.及時了解投資市場及產(chǎn)品情況，為客戶提供投資組合，并進行動態(tài)分析；
3.負(fù)責(zé)理財客戶的日常管理，與其建立良好的合作關(guān)系；
4.負(fù)責(zé)組織投資理財講座和理財客戶的教育培訓(xùn)工作。

相關(guān)經(jīng)驗、技能要求

具體要求：
1、 金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校金融或營銷專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，具有銀行個人理財經(jīng)理、證券、期貨公司經(jīng)紀(jì)人等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、良好的家庭背年景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力，懂金融營銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗，能承受工作壓力。
3、工作責(zé)任心強，能承受較強工作壓力，具備團隊合作精神。執(zhí)行力較強；具有良好的溝通能力和協(xié)調(diào)組織能力。
4、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先錄取或有一定客戶資源者優(yōu)先錄取。

聯(lián)系方式/地圖

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